Le problematiche inerenti alla PROTEZIONE PATRIMONIALE afferiscono principalmente a due filoni: la protezione dei rischi di aggressione patrimoniale e la trasmissione dei patrimoni in sede successoria.

Si tratta di casistiche diverse, ma che spesso vengono affrontate ricorrendo a strumenti giuridici simili. Con riferimento ai rischi di aggressione patrimoniale, gli imprenditori, i manager e i professionisti si trovano ad operare in un contesto legislativo che li espone a pericoli sempre più significativi. La responsabilità patrimoniale costituisce una problematica sempre più presente nelle nostre vite: individuarla e affrontarla per tempo consente all’investitore , in caso di aggressione patrimoniale, di salvaguardare il patrimonio. Per ottenere questo risultato è necessario pianificare e programmare , per avere la necessaria lucidità nelle scelte di segregazione o attuazione degli strumenti più idonei.
Analogamente alla protezione dei rischi patrimoniali anche per la trasmissione del patrimonio, non esistono soluzioni standard.

Trattandosi spesso di patrimoni complessi e situazioni familiari differenti, è opportuno un approccio razionale di pianificazione patrimoniale, per comprenderne i vantaggi fiscali e civilistici, cogliendo l’opportunità di effettuare atti gestori di pianificazione della trasmissione patrimoniale sfruttando allo stesso tempo un regime fiscale favorevole. Naturalmente con empatia durante uno dei momenti finanziari più importanti.