VALERIO ZANNA /
chi sono
Advisor patrimoniale, consulenza e tutela patrimoniale
Valerio Zanna
CHI SONO
Sono un Private Financial Planner di Banca Generali, specialista nella consulenza finanziaria. Affianco la clientela nel percorso di pianificazione degli investimenti selezionando le migliori soluzioni per le loro necessità. Le complessità dei mercati hanno accentuato le esigenze di accuratezza e professionalità nella cura dei risparmi delle famiglie, le quali riconoscono sempre più il valore della diversificazione del rischio tra prodotti e aree geografiche.
L’efficienza e la qualità degli strumenti e dei servizi Banca Generali, realtà leader nel suo settore, parte del maggiore gruppo finanziario italiano Assicurazioni Generali con oltre 180 anni di storia, rappresentano il terreno ideale in cui far emergere le forti competenze e l’esperienza di un lavoro indirizzato all’interesse dei clienti.
Certificazioni
FORMAZIONE CONTINUA
2021
ESG ADVISOR
SDA Bocconi
2019
EDUCATORE FINANZIARIO
AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari)
2016
CONSULENTE PATRIMONIALE
Patrimoney
2014
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO CON GESTIONE EFFETTI FISCALI E CIVILISTI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE
Studio Chiomenti e BG Fiduciaria
2012
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
Business English School
2011
PORTFOLIO MANAGEMENT & ASSET ALLOCATION
Fidelity Funds – London UK
2009
CERTIFICAZIONE COMPETENZE TECNICHE FINANZIARIE
AIPB – Università La Cattolica
2007
ACCADEMIA PRIVATE BANKING
SDA Bocconi
2003
MASTER PRIVATE
SDA Bocconi
Esperienze
AL FIANCO DEL CLIENTE
Dopo una carriera ventennale dedicata alla ricerca di soluzioni per le esigenze della clientela di alto profilo in Intesa San Paolo Private Banking decido di intraprendere una professione libera allo scopo di sedermi non di fronte, ma al fianco del Cliente.
● Iscritto Albo Unico dei Consulenti Finanziari delibera 24870 del 2005;
● Iscritto Albo Consulenti Tecnici per il Tribunale di Padova n. 2955;
● Iscritto Registro Unico Intermediari Assicurativi n. E000340292.
Interventi
CITYWIRE PRIVATE BANKER
Hanno chiesto il mio parere a Citywire Private Banker.
I temi principali che impatteranno sul lavoro dei private banker nei mesi a venire.
Citywire Private Banker
I temi principali che impatteranno sul lavoro dei private banker nei mesi a venire.
Citywire Private Banker
Traguardi
RISULTATI CONCRETI
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Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo,
per ogni esigenza della persona, della famiglia e dell’impresa.
Indirizzo
Banca Generali Private Spa
Largo Europa, 21
35127 Padova
Telefono
+39 049 822 3255
+39 347 941 8950
valerio.zanna@bancagenerali.it